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旗滨团体601636点火表明乐观搬迁利于奢侈品市场和消费

2020-02-15 16:14:38来源:励志吧0次阅读

旗滨团体(601636):原片弹性大 深加工业务推动顺利

旗滨团体以华南、华中为区域中心,形成了从硅砂、玻璃原片、在线Low-E镀膜节能玻璃、在线TCO镀膜光伏玻璃、超白光伏基片生产到深加工及销售的"一条龙"玻璃产业群体。2011年实现漳州三线在线TCO以及四线超白光伏基片先后投产,新增产量468万重箱,目前在产浮法原片总产能增长至4600吨/天,考虑漳州5线、6线2012年底可贡献产能,公司生产线原片总产能将到达6000吨/天,对应2012年年底3840万重量箱。旗滨团体原片产能巨大使得公司在周期扭转之际向上弹性位列行业首位。

玻璃行业价格下行趋势已有所抑制,下跌空间基本不大,而盈利能力几近见底;总库存从3月高点延续1个月呈现下降态势,目前库存量高于08年初历史高位。4月生产线放停修趋势延续,但新生产线存在点火后续计划。依照历史经验,价格复苏和周期回升仍然主要依赖于需求恢复良好,随着地产新开工及销售面积数据恢复,需求端有望引领新一轮周期向上。

公司柔性产能布局深加工,旨在将low-e及TCO玻璃做大做强。随着"125"对建筑节能的要求越发强烈,Low-e玻璃需求将延续放大,公司目前为国内少数在线low-e持续供应商之一,将有效享受建筑节能市场启动盛宴。TCO玻璃量产推荐顺利,与下游新能源企业合作良好,随着广东超白硅砂供应构成和光伏需求恢复,公司有望迅速形成销售贡献事迹。

公司浮法弹性巨大,深加工业务快速扩大;股权鼓励于5月4日授与,占总股本4.21%;预计年EPS0.40、0.73元,增持,目标价11元。

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